• ストアのログイン権限について知りたい

  ［ストアへのログイン権限］は、［eセールスマネージャーMS ストア］へログインするための権限です。 ストアは［eセールスマネージャーMS］の契約情報、契約、解約、支払いなどを管理するサービスのため、限[…]

• チャンネル権限の変更

  チャンネルの権限を変更する方法を説明します。 ブラウザー アプリ 対象のチャンネル画面を開き、右上の[チャンネル参加者編集]ボタンをクリックします。 [チャンネルの参加者]画面が表示されます。 変更し[…]

• 管理権限について知りたい

  eセールスマネージャーMSを利用では「管理権限がある」メンバーと「管理権限がない」メンバーの2種類です。 管理権限のないメンバー 管理権限がない場合は、操作できる機能に制限があります。 自分に管理権限[…]

• 商品タイプの設定について

  商品タイプの設定について説明します。 商品タイプ設定は、商品登録時に商品にあわせた項目を簡単に設定できます。 商品タイプ設定について 商品タイプ設定は、商品登録時に設定する項目です。 商品ごとに入力項[…]

• カレンダーの概要・メリットと画面構成

  カレンダーの概要 カレンダーに各種情報を紐づけて管理する 商談を推進するために必要な情報（顧客情報、面談予定の名刺情報、活動履歴、スケジュールの参加者）をカレンダーに紐づけて登録できます。 ワンクリッ[…]

• スケジュールの登録

  スケジュールの登録方法を説明します。 ブラウザー アプリ スケジュールの登録 [スケジュール登録]画面で、必要な項目を入力し[登録]ボタンをクリックします。 スケジュール画面に表示されます。 項目 説[…]

• ログイン・ログアウトについて

  ログイン ログインする方法を説明します。 ブラウザー アプリ ブラウザーのアドレスバーにeセールスマネージャーMSのURLを入力します。 ログイン画面が表示されます。 ［メールアドレス］、[パスワード[…]

• 商品詳細の参照

  商品を参照する方法を説明します。 ブラウザー アプリ ［商品詳細］画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [共有]ボタン 表示している商品画面のURLをコピーします。 （2） [別[…]

• 活動の登録

  新規活動を登録する方法を説明します。 ブラウザー アプリ [新規登録]画面で、必要な項目を入力します。 入力項目の詳細は以下のとおりです。 表示される項目は［活動フォーマット］により、異なる場合がござ[…]

• IPアドレス制御

  IPアドレス制御についての説明です。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 IPアドレス制御の画面を開く 管理権限のあるアカウントでログインします。 [設定]ボタンをクリックします。[…]

• リスト設定

  [リスト設定]についての説明です。 [リスト設定]は、[名刺]リスト、[顧客]リスト、[取引商品管理]リスト、[社員]グループで「自動追加リスト」を利用している場合、ここで設定した時間に自動更新されま[…]

• スケジュール種別

  [スケジュール種別]についての説明です。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 スケジュール種別の画面を開く 管理権限のあるアカウントでログインします。 [設定]ボタンをクリックします[…]

• 休日・週の始まり

  [休日・週の始まり]についての説明です。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 休日・週の始まりの画面を開く 管理権限のあるアカウントでログインします。 [設定]ボタンをクリックします[…]

• 設備・備品

  [設備・備品]についての説明です。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 設備・備品の画面を開く 管理権限のあるアカウントでログインします。 [設定]ボタンをクリックします。[設定]画[…]

• 人脈マップ

  [人脈マップ]についての説明です。 [人脈マップ]は、顧客で利用する「人脈マップ」の設定を管理します。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 人脈マップの画面を開く 管理権限のあるアカ[…]

• シナリオ

  [シナリオ設定]についての説明です。 [シナリオ設定]は、例えば「新規顧客への提案からクローズまでのシナリオ」、「アップセルのシナリオ」など自社の営業にあわせたシナリオを作成し管理します。 シナリオは[…]

• 商品タイプマスタ

  [商品タイプマスタ]についての説明です。 [商品タイプマスタ]は、商品の登録で利用する「商品タイプ」項目の設定を管理します。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 商品タイプマスタを開[…]

• 進捗状況マスタ

  [進捗状況マスタ]についての説明です。 [進捗状況マスタ]は、[取引商品管理]で利用する「進捗状況」項目の設定を管理します。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 進捗状況マスタを開く[…]

• 報告フォーマット

  [報告フォーマット]についての説明です。 [報告フォーマット]は、活動登録で利用する「報告フォーマット」の設定を管理します。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 報告フォーマットを開[…]

• 役職マスタ

  [役職マスタ]についての説明です。 [役職マスタ]は、社員の登録で利用する「役職」項目の設定を管理します。 注意 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 役職マスタを開く 管理権限のあるアカウ[…]

• 社員詳細の参照

  社員詳細を参照する方法を説明します。 ブラウザー アプリ ［社員詳細］画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [社員メールアドレス] クリックすると、表示している社員宛にメール作成[…]

• 名刺詳細の参照

  [名刺詳細]画面の見かたについて説明します。 ブラウザー アプリ ［名刺詳細］画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [スケジュール登録]ボタン 表示している名刺に対するスケジュー[…]

• シナリオからマイルストーンを作成

  マイルストーンを［シナリオ］を利用して登録する方法を説明します。 マイルストーンは、中長期のプロジェクトや商談を進める場合に「企画」や「提案」といったポイントで、抜け漏れのないよう管理するために利用し[…]

• 基本画面構成について

  eセールスマネージャーMSの画面について、基本的な機能説明です。 ブラウザー アプリ ［基本画面構成］の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 (1) グローバルメニュー 青色のスペースです。ロ[…]

• 取引商品管理の概要・メリットと画面構成

  取引商品管理の概要 取引商品管理は、どの［顧客］に、どの［商品］を提案しているか、また進捗がどうなっているかをひと目で管理するための機能です。 取引商品管理一覧に表示される取引商品は、［活動］の［取引[…]

• 活動詳細を参照する

  活動情報を参照する方法を説明します。 ブラウザー アプリ ［活動詳細］画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） ［カレンダー］ボタン スケジュールの登録ができます。 （2） ［タスク[…]

• 名刺情報のインポート

  名刺情報はCSV形式でインポートすることができます。 名刺のインポートは、管理権限がないユーザーでも操作することができます。 重要 顧客と紐づけて登録する場合は、事前に顧客データの作成が必要です。 イ[…]

• 人脈マップの立場、意欲について

  人脈マップの立場、意欲についての説明です。 [立場]、[意欲]を設定することで[人脈マップ]からスムーズに担当者、決裁者、またそれぞれの立場を確認することができます。 立場について [立場]を設定する[…]

• 退職処理した社員を回復（データの復帰）をさせたい

  退職処理を行った社員を回復（データの復帰）する方法についての説明です。 この操作を行うには、管理権限が必要になります。 退職処理した社員を回復させる 管理権限のあるアカウントでログインください。 ［退[…]

• 顧客情報のインポート

  顧客情報はCSV形式でインポートすることができます。 顧客のインポートは、管理権限がないユーザーでも操作することができます。 補足 インポート対象のデータはCSV形式で作成頂く必要がございます。改行は[…]