顧客機能の概要・メリットと画面構成

顧客の概要

顧客別に各種情報を紐づけて管理する

[顧客]では基本情報、人脈マップ、活動履歴、取引商品、顧客に関するスケジュール、タスクなど、さまざまな情報を紐づけて管理できます。

顧客リストを作成する

任意の条件で抽出される顧客リストを作成できます。

ワンクリックで情報を参照する

[顧客詳細]から各情報をワンクリックで参照できます。

メリット

営業部門やその他関連部門で必要な顧客情報をeセールスマネージャーMS上に集約、一元管理し、顧客対応を効率化できます

[顧客]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [顧客を登録] [顧客の登録]
新規顧客情報を登録します。
[顧客をインポート]
顧客情報をインポートします。
(2) [ALL]ボタン すべての顧客を一括でダウンロードします。
(3) [表示切り替え] ボタン リストに表示するための項目の設定ができます。
(4) [顧客検索] 顧客内容を検索します。
(5) [詳細検索]ボタン 詳細検索を設定することができます。モーダルが開きます。
(6) [簡易編集]ボタン 一覧表示上で各項目の変更ができます。
(7) [表示件数変更] 一覧の表示件数を変更します。
(8) [ページ移動]ボタン 現在の顧客一覧より前、または次の顧客一覧を表示します。
(9) [顧客一覧] 顧客の一覧が表示されます。
(10) [担当顧客] 自分が担当者になっている顧客が表示されます。
(11) [全ての顧客] 登録されているすべての顧客が表示されます。
(12) [お気に入りリスト] マイリスト、共有リストで作成したリストを追加しブックマークのように管理するリストです。
(13) [マイリスト] 自分だけの一覧リストを作成します。
(14) [共有リスト] 他のメンバー、チームと共有する一覧リストを作成します。

顧客を選択した場合の画面構成

番号 項目 説明
(1) [リスト操作]ボタン [リストへ追加]
選択した顧客を作成済みのリストへ追加します。
[マイリストを作成]
選択した顧客を[マイリスト]を作成し、追加します。。
[共有リストを作成]
選択した顧客を[共有リスト]を作成し、追加します。
(2) [統合]ボタン 顧客を統合します。
(3) [削除] ボタン 顧客を削除します。
(4) [ダウンロード] 顧客データをダウンロードします。

顧客一覧での列の固定、ソート、フィルターについて

列の固定方法

  1. 列を固定したい項目の項目名の右にある[…]をクリックします。
    ポップアップ画面で[昇順、降順、列の固定、フィルター]が表示されます。
  2. [列の固定]をクリックします。
    固定した項目より右側の項目だけがスクロールするようになります。
    [列の固定]をもう一度クリックすると列の固定が解除されます。

ソートの方法

  1. ソートしたい項目の項目名の右にある   をクリックします。
    ポップアップ画面で[昇順、降順、列の固定、フィルター]が表示されます。
  2. [昇順]または[降順]をクリックします。
    対象項目で昇順または降順にソートされたリストが表示されます。
    また、項目名の右にあるアイコンが、「↓」または「↑」 に変わります。

フィルターの方法

  1. フィルターしたい項目の項目名の右にある[…]をクリックします。
    ポップアップ画面で[昇順、降順、列の固定、フィルター]が表示されます。
  2. フィルターの[キーワード検索]または[テキストが入力されていない]をクリックします。
    キーワード検索をする際は検索欄に任意のキーワードを入力します。詳細検索では、スペースで区切った場合の処理[OR、AND、1つの文字列として検索]が選択できます。
  3. [設定]をクリックします。
    検索項目に該当する顧客が表示されます。
    [解除]をクリックすると設定が解除されます。

[顧客]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [メニュー]ボタン 顧客メニューを表示します。
(2) [検索]ボタン 全体検索します。
(3) [顧客選択]ボタン 顧客を選択し、削除やリスト操作が可能です。
※詳細は後述します。
(4) [並べ替え]ボタン 顧客名、親顧客、住所を選択し、
[昇順] か [降順] で表示変更ができます。
(5) [顧客] 顧客詳細を表示します。
左へスワイプすると、顧客に対して活動履歴の確認や活動登録などができるメニューが表示されます。
(6) [顧客登録]ボタン 新たに顧客を登録できます。
(7) [編集]ボタン マイリストや共有リストに対して、
以下の操作が可能です。
●編集
対象のリスト名やリストの参加者を編集します。
●複製
対象のリストを複製します。
●削除
対象のリストを削除します。
●共有リストに変更
マイリストを共有リストへ変更します。
※共有リストからマイリストへは変更不可
(8) [担当顧客] 自分が担当になっている顧客が表示されます。
(9) [全ての顧客] 登録されているすべての顧客が表示されます。
(10) [リストを検索] リストを検索します。
(11) [お気に入りリスト] お気に入りリストに登録したマイリスト、共有リストが表示されます。
(12) [マイリスト] 自分だけの一覧リストを作成します。
(13) [共有リスト] 他のメンバー、チームと共有する一覧リストを作成します。
番号 項目 説明
(1) [顧客選択]ボタン 顧客選択ボタンを解除します。
(2) [顧客チェック]ボタン 顧客を選択します。
(3) キャンセル 選択した顧客をすべてキャンセルします。
(4) リスト操作 対象顧客に対して、以下の操作ができます。
●削除
顧客を削除します。
●リストへ追加
顧客をマイリスト、または共有リストへ追加します。
●マイリストを作成
マイリストを作成し、選択した顧客を追加します。
●共有リストを作成
共有リストを作成し、選択した顧客を追加します。
この記事は役に立ちましたか?
はい いいえ