顧客情報の統合

合併など何らかの事情で顧客情報を統合したい場合の手順です。
顧客情報の統合は、

• ［顧客一覧］から操作する
• ［顧客詳細］から操作する

の2つの方法があります。

［顧客一覧］から統合する

1. ［顧客一覧］を開き、統合する顧客をチェックします。複数チェックも可能です。

   

2. チェックをすると画面上部に［統合］アイコンが表示されますので押下します。

   

3. 統合したい顧客情報が並びますので、統合後の情報としたい各項目を選択します。

   

4. ［統合］を押下すると完了です。

   

［顧客詳細］から統合する

1. 顧客一覧などから顧客名をクリックすると [顧客詳細] 画面が開きます。
   画面右上部の [統合] のアイコンをクリックします。

   

2. 選択した顧客情報と空の項目が並びます。
   ［顧客を追加］から統合する顧客を追加するか、手動入力の項目に入力するか、を行い統合したい情報を選択します。

   

   

3. [統合] をクリックすると、顧客の統合は完了です