シナリオからマイルストーンを作成

マイルストーンを[シナリオ]を利用して登録する方法を説明します。
マイルストーンは、中長期のプロジェクトや商談を進める場合に「企画」や「提案」といったポイントで、抜け漏れのないよう管理するために利用します。

補足

[シナリオ]の設定、追加・編集には管理権限が必要です。
[シナリオ]設定について、メニュー「システム設定」「シナリオ」をご確認ください。

  1. [顧客詳細]画面から[シナリオを編集]をクリックします。

    [シナリオ]画面が表示されます。

  2. [テンプレートを反映]から登録されているテンプレートを設定します。

    [シナリオを新規追加]か、[シナリオを上書き]を選択します。

    シナリオが設定され、マイルストーンが表示されます。

  3. それぞれのマイルストーンに完了予定の日付を登録し、[保存]ボタンをクリックします。

  4. カレンダーからマイルストーンの登録が確認できます。

補足

[シナリオ]の設定、追加・編集には管理権限が必要です。
シナリオを利用せずマイルストーンを追加したい場合は、[シナリオ]画面右上の[マイルストーン登録]から追加できます。

また、シナリオ設定したマイルストーンに不足がある場合は、カレンダー上からも[マイルストーンの登録]ができます。

  1. [顧客詳細]画面から[シナリオを編集]をクリックします。

    [シナリオ]画面が表示されます。

  2. [反映するテンプレートを選択]から登録されているテンプレートを設定します。

    [シナリオを新規追加]か、[シナリオを上書き]を選択します。

    シナリオが設定され、マイルストーンが表示されます。

  3. それぞれのマイルストーンに完了予定の日付を登録し、[作成]ボタンをクリックします。

  4. カレンダーからマイルストーンの登録が確認できます。

    補足

    [シナリオ]の設定、追加・編集には管理権限が必要です。
    シナリオを利用せずマイルストーンを追加したい場合は、[シナリオ]の[マイルストーン登録]から追加できます。

    また、シナリオ設定したマイルストーンに不足がある場合は、カレンダー上からも[マイルストーンの登録]ができます。

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