顧客インポートの項目設定が知りたい

顧客インポートの項目設定の確認ができます。

項目名 記載内容 項目説明・記載例
顧客コード 数値 【例】1
[顧客コード]はインポートのマッチングキーとして利用します。
[顧客コード]はシステムで自動的に設定されます。
親顧客 登録している顧客名 【例】株式会社エレファントブレイン
登録している顧客名から、親とする顧客名を指定してください。
顧客名(※必須項目です) 登録する顧客名 【例】株式会社アントブレイン
顧客名(呼称) 顧客名の読み方 【例】アントブレイン
[顧客詳細]画面で読み方として表示されます。
住所(郵便番号) 数値 【例】1002345
住所(住所) 顧客の住所 【例】東京都中央区日本橋10-20
住所(建物名) 顧客の住所(建物名) 【例】データサンプルビル30階
電話番号 数値 【例】0312345678
FAX番号 数値 【例】0312345678
業種(大分類) 選択項目は「業種の大項目、小項目」からご確認ください。 【例】製造業
業種(小分類) 選択項目は「業種の大項目、小項目」からご確認ください。 【例】食料品製造業
上場フラグ 上場企業、または空白 【例】上場企業
URL(リンク先のURL) http、またはhttpsではじまる半角英数字 【例】http://www.example.com
[URL(表示上の文字)]項目の文字にリンク設定されます。
URL(表示上の文字) リンク設定される文字列 【例】ホームページ、WEBサイト など
決算月 半角数値と月 【例】12月
資本金 数値 【例】10000000
代表者名 [社員]機能に登録している社員名 【例】営業 太郎
姓と名は半角スペースが必要です。
創立記念日 yyyy-mm-dd 【例】2020-01-30
「-ハイフン」区切り変更について補足
従業員数 数値 【例】20
担当者(社員名) [社員]機能に登録している社員名 【例】営業 太郎
姓と名は半角スペースが必要です。
[担当者(社員名)][担当(部署名)][担当(グループ名)]は、どれか1つ設定してください。
担当(部署名) [社員]機能に登録している部署名 【例】営業部
担当(グループ名) [社員]機能に登録しているマイグループ名、または共有グループ名 【例】3月決算グループ、営業と共有している顧客 など
メモ 登録する顧客のメモ 【例】顧客についてのメモ
最終接触日 yyyy-mm-dd 【例】2020-01-30
最後に顧客と接触した日付
「-ハイフン」区切り変更について補足
補足

CSVファイルをExcelで編集するとExcelが書式を自動変換し年月日を「/スラッシュ」区切りに変更してしまう場合があります。
データ保存時に「セルの書式設定」 → 「表示形式」 → 「ユーザー定義」からフォーマットを「-ハイフン」区切りに設定するようにしてください。
またインポート前のCSVファイルをメモ帳など適当なテキストエディタで開き日付項目が所定のフォーマットになっていることを確認いただければと存じます。

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