顧客詳細の参照

顧客詳細の見かたについて説明します。

[顧客詳細]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [名刺登録]ボタン 表示している顧客に対する名刺登録ができます。
(2) [活動登録]ボタン 表示している顧客に対する活動刺登録ができます。
(3) [スケジュール登録]ボタン 表示している顧客に対するスケジュール登録ができます。
(4) [タスク登録]ボタン 表示している顧客に対するタスク登録ができます。
(5) [フォロー]ボタン [フォローする]、[フォローを外す]の選択ができます。
フォローするとフォローした顧客に関する情報が[タイムライン]画面に表示されます。
(6) [顧客の編集] 顧客の編集ができます。
(7) [ゴミ箱]ボタン 顧客を削除します。
(8) [統合] ボタン 選択した顧客データを統合します。
(9) [表示範囲] すべて表示
自分の担当のみ
全顧客
現在開いている顧客
(10) [画面編集] 開いている活動詳細の履歴を確認できます。
(11) [共有]ボタン 表示している顧客のURLをコピーします。
(12) [別ウィンドウ]ボタン 別ウィンドウで顧客詳細を表示します。
(13) [ページ移動]ボタン 現在の顧客より前、または次の顧客を表示します。
(14) [タイムライン投稿]ボタン 表示している顧客に対する[タイムライン]の投稿ができます。
(15) [フィルタ]ボタン [全て表示]
すべてのタイムラインが表示されます。
[未読のみ表示]
未読のタイムラインが表示されます。
(16) [タイムライン] 開いている活動詳細の履歴を確認できます。
(17) [タスク]タブ 表示している顧客に対するタスクが表示されます。
(18) [カレンダー]タブ 表示している顧客に対するスケジュールが表示されます。
予定がある場合は、赤色のバッジが表示されます。
(19) [取引商品]タブ 表示している顧客に対する取引商品が表示されます。
(20) [活動履歴]タブ 表示している顧客に対する活動履歴が表示されます。
(21) [人脈マップ]タブ 表示している顧客に対する人脈マップが表示されます。
(22) [基本情報]タブ 表示している顧客に対する基本情報が表示されます。
(23) [顧客詳細] 選択しているタブの詳細情報を表示します。

[顧客詳細]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [検索]ボタン 顧客を検索できます。
(2) [タイムライン投稿]ボタン 表示している顧客に対する [タイムライン] の投稿ができます。
(3) [共有]ボタン 表示している顧客のURLをコピーします。
(4) [ゴミ箱]ボタン 顧客を削除します。
(5) [編集]ボタン 顧客の編集ができます。
(6) [フォロー]ボタン [フォローする] 、 [フォローを外す] の選択ができます。
フォローするとフォローした顧客に関する情報が [タイムライン] 画面に表示されます。
(7) [タブ]ボタン 各種タブ表示に切り替えます。
初期設定のタブは以下のとおりです。
●基本情報
●人脈マップ
●活動履歴
●取引商品
●カレンダー
●タスク
(8) [顧客詳細] 選択しているタブの詳細情報を表示します。
(9) [登録]ボタン 対象の顧客に対して各種登録、
タイムライン投稿ができます。
登録の種類は以下のとおりです。
●名刺登録
●活動登録
●スケジュール登録
●タスク登録
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