顧客情報のインポート
顧客情報はCSV形式でインポートすることができます。
顧客のインポートは、管理権限がないユーザーでも操作することができます。
補足
インポート対象のデータはCSV形式で作成頂く必要がございます。改行はデータとして表現出来ませんので、インポートにおいて改行を含むデータは登録できません。データに改行を入れる場合は、インポート後に画面上のデータ変更から更新ください。
インポートデータ作成のためのテンプレート
［顧客］のインポート画面「インポートするデータを作成する場合はcsvテンプレートをダウンロードしてください。」から、テンプレートのダウンロードができます。
顧客情報をインポートする
「ファイルのアップロード」から「インポート完了」まで4ステップで完了となります。
［1．ファイルのアップロード］
［+ 顧客の登録］の［顧客をインポート］をクリックします。
顧客インポートの画面が開きます。
アップロードするcsvファイルを指定し、
・新規登録のみ
・上書きのみ
・新規登録および上書き保存
からアップロード方法を選択します。- ［2．マッチング］
マッチングキー項目を選択します。
マッチングキーとは、インポートを実施する際、CSVファイルのデータと登録されているデータを比較し「新規データ」なのか「既存データ」なのかを判別する必要があります。この比較をするための項目が「マッチングキー項目」となります。設定できるマッチングキー項目は以下となります。
・顧客名
・顧客名 + 住所
・顧客コード
・代表者名
- ［3．インポート後のアクション］
［インポートを実行］をクリックすると、インポートの最終確認のダイアログが表示されます。
- ［4．インポート］
確認ダイアログが表示され［実行］をクリックするとインポートが実行されます。
完了画面が表示され、インポートの完了です。
