取引商品管理の概要・メリットと画面構成

取引商品管理の概要

取引商品管理は、どの[顧客]に、どの[商品]を提案しているか、また進捗がどうなっているかをひと目で管理するための機能です。
取引商品管理一覧に表示される取引商品は、[活動]の[取引商品]として登録した情報が表示されます。

補足

取引商品管理の登録は、[活動報告]時に[取引商品]を設定することで[全ての取引商品]へ追加されます。
インポートからの追加も可能です。取引商品管理のインポートを行う場合は、事前に必須項目となる[顧客]の登録、[商品]の登録が必要となります。

メリット

数字やグラフでの管理より直感的にわかるボード表示で、自社で取り扱うすべての取引状況がひと目でわかります。ドラッグ&ドロップでスムーズに進捗ステータスの変更も可能です。

[取引商品管理]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [+取引のインポート] 取引のインポート登録画面が開きます。
取引商品管理のインポートを行う場合は、事前に必須項目となる[顧客]の登録、[商品]の登録が必要となります。
(2) [日時]差分の設定 設定日時からの差分を表示します。
(3) [?]ボタン 進捗状況の設定カラーが表示されます。
(4) [全件エクスポート]ボタン 全の取引商品データをダウンロードします。
(5) [表示切り替え]ボタン リストに表示するための項目の設定ができます。
(6) [カードビュー]ボタン リスト表示からカード表示へ切り替えます。
(7) [取引商品を検索] 取引商品を検索します。
(8) [簡易編集]ボタン 一覧表示上で各項目の変更ができます。
(9) [表示件数変更] 一覧の表示件数を変更します。
(10) [取引商品一覧]ボタン 取引商品の一覧が表示されます。
(11) [全ての取引商品] 登録されているすべての取引商品が表示されます。
(12) [自分の取引商品] 自分が担当者になっている取引商品が表示されます。
(13) [お気に入りリスト] マイリスト、共有リストで作成したリストを追加しブックマークのように管理するリストです。
(14) [マイリスト] 自分だけの一覧リストを作成します。
(15) [共有リスト] 他のメンバー、チームと共有する一覧リストを作成します。

取引商品を選択した場合の画面構成

番号 項目 説明
(1) [進捗状況を選択] 選択した取引商品のステータスを変更します。
(2) [リスト操作] 選択した取引商品を
  • リストへ追加
    選択した取引商品を作成済みのリストへ追加します。
  • マイリストを作成
    選択した取引商品を[マイリスト]を作成し、追加します。
  • 共有リストを作成
    選択した取引商品を[共有リスト]を作成し、追加します。
(3) [ゴミ箱]ボタン 選択した取引商品を削除します。
(4) [ダウンロード]ボタン 選択した取引商品データをダウンロードします。
(5) [全件エクスポート]ボタン 全の取引商品データをダウンロードします。

取引商品管理のカードビュー表示での画面構成

番号 項目 説明
(1) [日時]差分の設定 設定日時からの差分を表示します。
(2) [取引商品の内訳]開閉ボタン 顧客に対して複数の取引商品がある場合、「取引商品の内訳」が表示されその開閉ができます。
(3) [ボードビュー]ボタン 「アプローチ」、「案件化」、「提案」などの進捗確認のボード項目の表示、非表示ができます。
(4) [リスト]表示ボタン カード表示からリスト表示へ切り替えます。
(5) [取引商品を検索] 取引商品を検索します。
(6) [ボード] 各ボードの進捗について「合計金額/取引件数」が表示されます。
進捗項目については、[進捗状況マスタ]から追加、変更ができます。[進捗状況マスタ]の追加、変更には管理権限が必要です。
(7) [取引商品]詳細 顧客名、商品名合計金額、完了予定日が表示されます。
複数件ある場合は、「取引商品の内訳」として表示されます。
カードはドラッグ&ドロップで進捗を移動させることができ、移動させることで進捗ステータスが「前進」したか「後退」したかわかります。

ボード上でマウスオーバー時に表示されるチェックボックスをクリックすると、選択した取引商品に対してまとめてリスト編集ができます。

[取引商品管理]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [ローカルメニュー] ローカルメニューを開きます。
(2) [検索]ボタン 全体検索、取引商品内の検索ができます。
(3) [編集]ボタン 取引商品のリスト作成・追加ができます。
(4) [ソート]ボタン ●昇順
●降順
●並べ替え(顧客名、商品名、金額、進捗状況、完了予定日、担当者)
(5) [進捗タブ] 各進捗状況の取引商品を表示します。
進捗項目については、[進捗状況マスタ]から追加、変更ができます。[進捗状況マスタ]の追加、変更には管理権限が必要です。
(6) [取引商品]ボタン 取引商品詳細が表示されます。
(7) [ローカルメニュー編集]ボタン 作成したリストの編集ができます。
(8) [自分の取引商品] 自分が担当者になっている取引商品が表示されます。
(9) [全ての取引商品] 登録されているすべての取引商品が表示されます。
(10) [リストを検索] リストの検索をします。
(11) [お気に入りリスト] 作成したマイリスト、共有リストを追加すると、ブックマークのように管理することができます。
(12) [マイリスト] 自分だけの一覧リストを作成します。
(13) [共有リスト] 他のメンバー、チームと共有する一覧リストを作成します。
番号 項目 説明
(1) [リスト編集]ボタン リスト操作をする取引商品を選択できます。
(2) [リスト操作]ボタン [削除]
選択した取引商品を削除します。
[リストへ追加]
選択した取引商品を作成済みのリストへ追加します。
[マイリストを作成]
選択した取引商品を追加した[マイリスト]を作成します。
[共有リストを作成]
選択した取引商品を追加した[共有リスト]を作成します。
(3) [チェック]ボタン チェックすると対象の取引商品に対して(2)[リスト操作]と(4)[削除]ができます。
(4) [削除]ボタン 選択した取引商品を削除します。
(5) [キャンセル]ボタン 選択した取引商品をチェック無しの状態に戻します。
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