名刺機能の概要・メリットと画面構成

名刺の概要

名刺に各種情報を紐付けて管理する

基本情報、活動履歴などの情報を名刺別に紐付けて管理できます。
任意の条件で抽出される名刺リストを作成できます。

ワンクリックで情報を参照する

名刺情報から、各情報をワンクリックで確認できます。

OCRなどで名刺情報を取り込む

OCRやスマートフォンのデジタル化機能などを使って、撮影・スキャンで名刺情報を取り込めます。

メリット

自社の「誰が」「いつ」名刺交換/面談をしたかの記録、次回の面談予定などの情報を共有して、組織的に人脈管理ができます。
顧客や活動履歴、スケジュールを紐付けることにより、決裁者やキーマンなどの情報を管理できます。

[名刺]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [名刺を登録] [名刺の登録]
[名刺をインポート]
(2) [ALL]ボタン すべての名刺を一括でダウンロードします。
(3) [表示切り替え] ボタン リストに表示するための項目の設定ができます。
(4) [カードビュー]ボタン リスト表示からカード表示へ切り替えます。
(5) [名刺検索] 名刺内容を検索します。
(6) [詳細検索]ボタン 詳細検索を設定することができます。モーダルが開きます。
(7) [簡易編集]ボタン 一覧表示上で各項目の変更ができます。
(8) [表示件数変更] 一覧の表示件数を変更します。
(9) [名刺一覧] 名刺の一覧が表示されます。
(10) [受け取った名刺] 名刺の登録/編集時に自分を受取人に指定した名刺が表示されます。
(11) [全ての名刺] 登録されているすべての名刺が表示されます。
(12) [お気に入りリスト] マイリスト、共有リストで作成したリストを追加しブックマークのように管理するリストです。
(13) [マイリスト] 自分だけの一覧リストを作成します。
(14) [共有リスト] 他のメンバー、チームと共有する一覧リストを作成します。

(9)名刺一覧で、名刺をチェックした場合の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [リスト操作]ボタン [リストへ追加]
選択した名刺を作成済みのリストへ追加します。
[マイリストを作成]
選択した名刺を[マイリスト]を作成し、追加します。
[共有リストを作成]
選択した名刺を[共有リスト]を作成し、追加します。
(2) [統合] ボタン 選択した名刺データを統合します。
(3) [ゴミ箱]ボタン 選択した名刺を削除します。
(4) [ダウンロード]ボタン 選択した名刺データをダウンロードします。

名刺一覧での列の固定、ソート、フィルターについて

列の固定方法

  1. 列を固定したい項目の項目名の右にある[…]をクリックします。
    ポップアップ画面で[昇順、降順、列の固定、フィルター]が表示されます。
  2. [列の固定]をクリックします。
    固定した項目より右側の項目だけがスクロールするようになります。
    [列の固定]をもう一度クリックすると列の固定が解除されます。

ソートの方法

  1. ソートしたい項目の項目名の[…]アイコンをクリックします。
    ポップアップ画面で[昇順、降順、列の固定、フィルター]が表示されます。
  2. [昇順]または[降順]をクリックします。
    対象項目で昇順または降順にソートされたリストが表示されます。
    また、項目名の右にあるアイコンが、「↓」または「↑」 に変わります。

フィルターの方法

  1. フィルターしたい項目の項目名の右にある[…]をクリックします。
    ポップアップ画面で[昇順、降順、列の固定、フィルター]が表示されます。
  2. フィルターの[キーワード検索]または[テキストが入力されていない]をクリックします。
    キーワード検索をする際は検索欄に任意のキーワードを入力します。詳細検索では、スペースで区切った場合の処理[OR、AND、1つの文字列として検索]が選択できます。
  3. [設定]をクリックします。
    検索項目に該当する顧客が表示されます。
    [解除]をクリックすると設定が解除されます。

[名刺]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [ローカルメニュー] ローカルメニューを開きます。
(2) [検索]ボタン 全体検索、名刺内の検索ができます。
(3) 編集・表示切り替えボタン 表示モードから編集モードへ切り替わります。
(4) [ソート]ボタン ●昇順
●降順
●並べ替え(名刺画像、顧客名、名刺氏名、役職名、部署名)
(5) [名刺] 名刺詳細が表示されます。
(6) [+]ボタン 名刺登録ができます。
(7) [ローカルメニュー編集]ボタン 作成したリストの編集ができます。
(8) [受け取った名刺] 名刺の登録/編集時に自分を受取人に指定した名刺が表示されます。
(9) [全ての名刺] 登録されているすべての名刺が表示されます。
(10) [リストを検索] リストの検索をします。
(11) [お気に入りリスト] マイリスト、共有リストで作成したリストを追加しブックマークのように管理するリストです。
(12) [マイリスト] 自分だけの一覧リストを作成します。
(13) [共有リスト] 他のメンバー、チームと共有する一覧リストを作成します。

(3)[編集]ボタンをクリックした場合の画面説明です。

番号 項目 説明
(1) 編集・表示切り替えボタン 編集モードから表示モードへ切り替わります。
(2) [チェック]ボタン 対象の名刺にチェックを付けます。
チェックすることで(3)[リスト操作]ができます。
(3) [リスト操作]ボタン [削除]
選択した名刺を削除します。
[リストへ追加]
選択した名刺を作成済みのリストへ追加します。
[マイリストを作成]
選択した名刺を[マイリスト]を作成し、追加します。
[共有リストを作成]
選択した名刺を[共有リスト]を作成し、追加します。
(4) [キャンセル]ボタン 選択した名刺をチェック無しの状態に戻します。
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