名刺情報のインポート

名刺情報はCSV形式でインポートすることができます。
名刺のインポートは、管理権限がないユーザーでも操作することができます。

重要

顧客と紐づけて登録する場合は、事前に顧客データの作成が必要です。
インポートの[顧客]項目に記載しても、顧客情報は作成されずテキストデータとしてインポートされます。

補足

インポート対象のデータはCSV形式で作成頂く必要がございます。改行はデータとして表現出来ませんので、インポートにおいて改行を含むデータは登録できません。データに改行を入れる場合は、インポート後に画面上のデータ変更から更新ください。

インポートデータ作成のためのテンプレート

[名刺]のインポート画面「インポートするデータを作成する場合はcsvテンプレートをダウンロードしてください。」から、テンプレートのダウンロードができます。

名刺情報をインポートする

「ファイルのアップロード」から「インポート完了」まで4ステップで完了となります。

インポートの手順
  1. [1.ファイルのアップロード]
    [+ 名刺の登録]の[名刺をインポート]をクリックします。

    名刺インポートの画面が開きます。

    アップロードするcsvファイルを指定し、
    ・新規登録のみ
    ・上書きのみ
    ・新規登録および上書き保存
    からアップロード方法を選択します。

  2. [2.マッチング]
    マッチングキー項目を選択します。
    マッチングキーとは、インポートを実施する際、CSVファイルのデータと登録されているデータを比較し「新規データ」なのか「既存データ」なのかを判別する必要があります。この比較をするための項目が「マッチングキー項目」となります。

    設定できるマッチングキー項目は以下となります。
    ・名前(姓)+名前(名)
    ・名刺コード
    ・メールアドレス

  3. [3.インポート後のアクション]
    [インポートを実行]をクリックすると、インポートの最終確認のダイアログが表示されます。
  4. [4.インポート]
    確認ダイアログが表示され[実行]をクリックするとインポートが実行されます。
    完了画面が表示され、インポートの完了です。
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