名刺の登録
名刺の登録方法を説明します。
-
名刺画面を開きます。
-
[名刺を登録]ボタンをクリックします。
-
各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをクリックします。
「必須」と記載されている項目は入力必須です。
入力項目の詳細は以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
[部署・役職] | 顧客の部署名・役職名の登録ができます。 |
[受取人] | 名刺を受け取った自社の社員を指定します。 検索を行う場合は[詳細検索]をクリックすると検索画面が表示されます。 |
[受取日] | 名刺を受け取った日付の登録ができます。 |
[在職フラグ] | チェックを付けると、顧客が在職中であることを表します。 |
[顧客][受取人]の検索
検索の選択に、目的の顧客、受取人が表示されない場合の説明です。
[顧客] を例に説明します。
-
選択肢に対象が見つからない場合は、 [詳細検索] から検索します。
詳細検索をクリックします。詳細検索画面が開きます。
-
検索条件を入力し、 [検索] をクリックします。
検索結果が表示されます。
-
目的の顧客を選択し、 [選択] ボタンをクリックします。
名刺画面を開き、[+]ボタンをクリックします。
[名刺登録] 画面が開きます。
該当する追加ボタンをクリックします。
項目 説明 撮影して追加 携帯端末のカメラで名刺の画像を撮影します。 アルバムから追加 携帯端末に保存している画像から、名刺に使用する画像を選択します。 手入力で追加 一旦画像を選択せずに次へ進みます。(画像は後ほど追加可能です) 各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをクリックします。
「必須」と記載されている項目は入力必須です。名刺が登録されます。