名刺の登録

名刺の登録方法を説明します。

  1. 名刺画面を開きます。

  2. [名刺を登録]ボタンをクリックします。

  3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをクリックします。
    「必須」と記載されている項目は入力必須です。

入力項目の詳細は以下のとおりです。

項目 説明
[部署・役職] 顧客の部署名・役職名の登録ができます。
[受取人] 名刺を受け取った自社の社員を指定します。
検索を行う場合は[詳細検索]をクリックすると検索画面が表示されます。
[受取日] 名刺を受け取った日付の登録ができます。
[在職フラグ] チェックを付けると、顧客が在職中であることを表します。

[顧客][受取人]の検索

検索の選択に、目的の顧客、受取人が表示されない場合の説明です。
[顧客] を例に説明します。

  1. 選択肢に対象が見つからない場合は、 [詳細検索] から検索します。
    詳細検索をクリックします。

    詳細検索画面が開きます。

  2. 検索条件を入力し、 [検索] をクリックします。

    検索結果が表示されます。

  3. 目的の顧客を選択し、 [選択] ボタンをクリックします。

  1. 名刺画面を開き、[+]ボタンをクリックします。

    [名刺登録] 画面が開きます。

  2. 該当する追加ボタンをクリックします。

    項目 説明
    撮影して追加 携帯端末のカメラで名刺の画像を撮影します。
    アルバムから追加 携帯端末に保存している画像から、名刺に使用する画像を選択します。
    手入力で追加 一旦画像を選択せずに次へ進みます。(画像は後ほど追加可能です)
  3. 各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをクリックします。
    「必須」と記載されている項目は入力必須です。

    名刺が登録されます。

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