活動の概要・メリットと画面構成

活動の概要(ブラウザー・アプリ)

スケジュール・顧客・名刺に活動履歴を紐づけて管理する

活動履歴をスケジュールや顧客ごとに紐づけて登録・参照できます。
活動報告は、進捗状況や活動内容に応じて必要な部分だけを入力できます。

進捗情報など最新に更新する

活動報告画面から、進捗状況や受注予定金額などの案件情報を最新に更新できます。

メリット

活動報告に次回スケジュールやタスクをまとめて入力でき、負担なくPDCAが回せます。
訪問前にはこれまでの商談履歴や他部署の対応状況などをまとめて確認できます。

[活動]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [活動を登録] 活動の新規登録をします。
(2) [ALL]ボタン すべての活動を一括でダウンロードします。
(3) [活動検索] 活動内容を検索します。
(4) [詳細検索]ボタン 詳細検索を設定することができます。モーダルが開きます。
(5) [活動した商品でしぼる] 商品名を入力することで絞り込みができます。
(6) [ソート] 「報告日時」の昇順、降順でのソートができます。
(7) [自分の活動] 自分の活動したすべてのリストが表示されます。しっかり活動登録していれば、自身の過去の活動をスムーズに確認できます。
(8) [全ての活動] すべてのメンバーの活動が表示されます。
(9) [下書き] 登録時に「下書きに保存」を選択した場合、または登録時に入力を中断した活動が下書きとして保存されています。
(10) [顧客リストの活動] [顧客]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[顧客]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(11) [名刺リストの活動] [名刺]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[名刺]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(12) [取引商品リストの活動] [取引商品管理]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[取引商品管理]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(13) [活動内容] 活動内容が表示されます。
(14) [アクションボタン] コメント…活動に対してコメントができます。
絵文字…絵文字を利用できます。
お気に入り…タイムラインの[お気に入りのタイムライン]へ表示されます。
(15) [活動詳細] 活動詳細の確認ができます。
(16) [活動の編集] 活動詳細の編集ができます。
(17) [活動の削除] 活動の削除ができます。

[活動]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [ローカルメニュー] ローカルメニューを開きます。
(2) [検索]ボタン 全体検索、活動内の検索ができます。
(3) [活動した商品でしぼる] 商品で絞り込みができます。
(4) [編集]ボタン 活動の編集ができます。
(5) [削除]ボタン 削除できます。
(6) [コメント] 活動に対してコメントができます。
(7) [お気に入り]ボタン タイムラインの[お気に入りのタイムライン]へ表示されます。
(8) [顔文字]ボタン 絵文字を利用できます。
(9) [+]ボタン 活動登録ができます。
(10) [自分の活動] [顧客]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[顧客]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(11) [全ての活動] [名刺]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[名刺]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(12) [下書き] [取引商品管理]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[取引商品管理]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(13) [検索] 活動内容が表示されます。
(14) [顧客リストの活動] [顧客]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[顧客]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(15) [名刺リストの活動] [名刺]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[名刺]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
(16) [取引商品リストの活動] [取引商品管理]機能の[お気に入りリスト]に登録されているリストが表示されます。
[取引商品管理]機能の[お気に入りリスト]に登録がない場合は、何も表示されません。
この記事は役に立ちましたか?
はい いいえ