活動詳細を参照する

活動情報を参照する方法を説明します。

[活動詳細]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [カレンダー]ボタン スケジュールの登録ができます。
(2) [タスク]ボタン タスクの登録ができます。
(3) [活動履歴]ボタン 対象の顧客に対しての活動履歴が確認できます。
(4) [編集]ボタン 活動の編集をおこないます。
(5) [削除]ボタン 活動の削除ができます。
(6) [画面編集]ボタン 活動項目の追加ができます。
[画面編集]は管理権限が必要です。
(7) [共有リンク]ボタン 開いている活動詳細のURLをコピーします。
(8) [別ウィンド]ボタン 開いている活動詳細を別ウィンドで開きます。
(9) [活動詳細切り替え]ボタン 左右のボタンを押下することで、前後の活動詳細へ切り替えることができます。
(10) [活動内容] 活動内容が表示されます。
(11) [活動履歴] 開いている活動詳細の履歴を確認できます。

[活動詳細]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [検索]ボタン 活動を検索できます。
(2) [タイムライン]ボタン 対象の顧客に対してのタイムラインが確認できます。
(3) [共有]ボタン 開いている活動詳細のURLをコピーします。
(4) [活動履歴]ボタン 対象の顧客に対しての活動履歴が確認できます。
(5) [コピー]ボタン 活動登録の[新規登録]画面が表示されます。
表示している活動登録をコピーして、作成することができます。
(6) [編集]ボタン 活動の編集を行います。
(7) [ゴミ箱]ボタン 活動の削除ができます。
(8) [活動内容] 活動内容が表示されます。
(9) [登録]ボタン 顧客や取引商品を紐づけた状態で、 スケジュール登録やタスク登録ができます。
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