活動詳細を参照する
活動情報を参照する方法を説明します。
［活動詳細］画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | ［カレンダー］ボタン | スケジュールの登録ができます。 |
| （2） | ［タスク］ボタン | タスクの登録ができます。 |
| （3） | ［活動履歴］ボタン | 対象の顧客に対しての活動履歴が確認できます。 |
| （4） | ［編集］ボタン | 活動の編集をおこないます。 |
| （5） | ［削除］ボタン | 活動の削除ができます。 |
| （6） | ［画面編集］ボタン | 活動項目の追加ができます。 ［画面編集］は管理権限が必要です。 |
| （7） | ［共有リンク］ボタン | 開いている活動詳細のURLをコピーします。 |
| （8） | ［別ウィンド］ボタン | 開いている活動詳細を別ウィンドで開きます。 |
| （9） | ［活動詳細切り替え］ボタン | 左右のボタンを押下することで、前後の活動詳細へ切り替えることができます。 |
| （10） | ［活動内容］ | 活動内容が表示されます。 |
| （11） | ［活動履歴］ | 開いている活動詳細の履歴を確認できます。 |
［活動詳細］画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | [検索]ボタン | 活動を検索できます。 |
| （2） | [タイムライン]ボタン | 対象の顧客に対してのタイムラインが確認できます。 |
| （3） | [共有]ボタン | 開いている活動詳細のURLをコピーします。 |
| （4） | [活動履歴]ボタン | 対象の顧客に対しての活動履歴が確認できます。 |
| （5） | [コピー]ボタン | 活動登録の［新規登録］画面が表示されます。 表示している活動登録をコピーして、作成することができます。 |
| （6） | [編集]ボタン | 活動の編集を行います。 |
| （7） | [ゴミ箱]ボタン | 活動の削除ができます。 |
| （8） | [活動内容] | 活動内容が表示されます。 |
| （9） | [登録]ボタン | 顧客や取引商品を紐づけた状態で、 スケジュール登録やタスク登録ができます。 |