名刺の異動

名刺を他の顧客へ異動する方法を説明します。
登録先の顧客を間違った場合、顧客が不明確で一時的に仮の顧客を使用していた場合など、名刺の整理に利用できます。

  1. [名刺詳細] 画面で、 [異動] ボタンをクリックします。

    [異動] 画面が表示されます。

  2. [異動先の顧客] を入力し、 [異動] をクリックします。

    変更が完了すると、ウィンドウは自動で閉じます。

  3. 登録内容が変更されていることを確認します。

[顧客] [関連顧客] 検索

検索の選択に、目的の顧客や関連顧客が表示されない場合の説明です。
[顧客] を例に説明します。

  1. 選択肢に対象が見つからない場合は、 [詳細検索] から検索します。
    詳細検索をクリックします。

    詳細検索画面が開きます。

  2. 検索条件を入力し、 [検索] をクリックします。

    検索結果が表示されます。

  3. 目的の顧客を選択し、 [選択] ボタンをクリックします。

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