名刺の統合

同一人物の名刺を重複して登録した場合に、名刺を統合する方法を説明します。
名刺情報を統合する方法は、

  • [名刺一覧] から操作する
  • [名刺詳細] から操作する

の2つの方法があります。

注意

統合後のデータは復旧できませんのでご注意ください。

[名刺一覧]から統合する

  1. [名刺一覧] を開き、統合する名刺をチェックします。複数チェックも可能です。

  2. チェックをすると画面上部に[統合]アイコンが表示されますのでクリックします。

  3. 統合したい名刺情報が並びますので、統合後の情報としたい各項目を選択します。

  4. [統合] をクリックすると、名刺の統合は完了です。

[名刺詳細]から統合する

  1. 名刺一覧などから顧客名をクリックすると [顧客詳細] 画面が開きます。
    画面右上部の [統合] のアイコンをクリックします。

  2. 選択した名刺情報と空の項目が並びます。
    [名刺を追加]から統合する名刺を追加するか、手動入力の項目に入力するか、を行い統合したい情報を選択します。

  3. [統合] をクリックすると、名刺の統合は完了です

補足

統合先の名刺は削除されます。
統合先の名刺の履歴は、すべて統合元の情報として登録されます。
統合先の名刺が名刺リストに含まれている場合はリストから削除され、統合元の名刺がリストに追加されます。

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