スケジュールの登録

スケジュールの登録方法を説明します。

スケジュールの登録

  1. [スケジュール登録]画面で、必要な項目を入力し[登録]ボタンをクリックします。

  2. スケジュール画面に表示されます。

項目 説明
種別 [外出][来客][電話]などをプルダウンから選択します。
種別は管理権限のあるユーザーであれば新たに設定することができます。
件名 [種別]で選択したものが入力されます。必要に応じて修正します。
[件名]で入力された内容が[スケジュール]画面に表示されます。
日時 開始日と終了日を選択し、それぞれの時刻を選択します。
開始日と終了日を同じ日付にすると、同日のスケジュールになります。 異なる日付にすると、複数日にわたるスケジュールになります。
[終日の予定にする]を選択した場合:
選択した日付の1日のスケジュールになり、時間選択はありません。 [繰り返す]を選択した場合:
[毎日][毎週][毎月]から選択し、開始時刻と終了時刻を選択します。指定した時刻に繰り返し行うスケジュールになります。
顧客 スケジュールと関係する顧客を選択します。
関係する顧客が表示されない場合は、詳細検索、または新規登録して設定します。
関連顧客 親会社や代理店など、関係する顧客を選択します。
関係する顧客が表示されない場合は、詳細検索、または新規登録して設定します。
社外参加者 社外の参加者を選択します。
関係する顧客が表示されない場合は、詳細検索、または新規登録して設定します。
参加者 社内の参加者を選択します。
「参加者全員を参加させる」をチェックすると参加ステータスとなります。
共有者 共有者を選択します。
会議室・設備共有 会議室・設備を設定します。
マイルストーン マイルストーンを設定します。
タスク タスクを設定します。
公開設定 「公開する」のチェックを外すと非公開となります。
編集・公開設定 「他ユーザーの編集・削除を許可する」のチェックをすると、他のユーザーでもスケジュールの編集ができるようになります。

[顧客][関連顧客]の検索

検索の選択に、目的の顧客、関連顧客が表示されない場合の説明です。
[顧客]を例に説明します。

  1. 選択肢に対象が見つからない場合は、[詳細検索]から検索します。
    詳細検索をクリックします。

    詳細検索画面が開きます。

  2. 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。

    検索結果が表示されます。

  3. 目的の顧客の[選択]ボタンをクリックします。

  1. カレンダーより、[+] ボタンをクリックします。

    各種登録画面が表示されます。

  2. [スケジュール登録] をクリックします。

    [スケジュール登録] 画面が表示されます。

  3. [スケジュール登録] をクリックします。

項目 説明
種別 [外出] [来客] [電話]などをプルダウンから選択します。
管理権限のあるユーザーであれば、種別を新たに設定することができます。
件名 件名を入力できます。
[件名] で入力された内容が [スケジュール] 画面に表示されます。
日時 開始日と終了日を選択し、それぞれの時刻を選択します。
開始日と終了日を同じ日付にすると、同日のスケジュールになります。
異なる日付にすると、複数日にわたるスケジュールになります。

[終日の予定にする] を選択した場合:
選択した日付の1日のスケジュールになり、時間選択はありません。

[繰り返す] を選択した場合:
数字と [日] [週] [カ月ごと] から単位を選択し、開始時刻と終了時刻を選択します。
指定した時刻に繰り返し行うスケジュールになります。
顧客 スケジュールと関係する顧客を選択します。
関係する顧客が表示されない場合は、詳細検索、または新規登録して設定します。
関連顧客 親会社や代理店など、関係する顧客を選択します。
関係する顧客が表示されない場合は、詳細検索、または新規登録して設定します。
社外参加者 社外の参加者を選択します。
関係する顧客が表示されない場合は、詳細検索、または新規登録して設定します。
参加者 社内の参加者を選択します。
「参加者全員を参加させる」 をチェックすると参加ステータスとなります。
共有者 共有者を選択します。
会議室・設備共有 会議室・設備を設定します。
マイルストーン マイルストーンを設定します。
タスク タスクを設定します。
公開設定 「公開する」のチェックを外すと非公開となります。
編集・公開設定 「他ユーザーの編集・削除を許可しない」のチェックを外すと、
他のユーザーでもスケジュールの編集ができるようになります。
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