カレンダーからマイルストーンを追加する

カレンダーからの[マイルストーン追加]について説明します。
[カレンダー]上の[マイルストーン登録]は、設定したマイルストーンに不足があったり、追加したい場合に利用します。

補足

マイルストーンをまとめて登録したい場合は、登録されている[シナリオ]を利用するか、[顧客詳細]画面の[シナリオ編集]から登録できます。

  1. 例えば、「アプローチ」、「ヒアリング」、「提案」、「受注」の4ステップのマイルストーンを設定しましたが、提案後に「質問への解答」が必要になりました。
    このような場合に、カレンダーからマイルストーンをスムーズに追加することができます。

  2. カレンダー上から、[マイルストーン登録]を選択し「質問への解答」を追加します。

  3. 「質問への解答」のマイルストーンが追加されます。

  4. マイルストーンと紐づいている[顧客詳細]画面から、登録したマイルストーンの確認ができます。

  1. カレンダーより、[+] をクリックします。

  2. [マイルストーン登録 をクリックします。

  3. [商品] を入力し、[登録] をクリックします。

  4. 入力した内容は顧客のマイルストーンと紐づいている[顧客詳細] 画面から、登録したマイルストーンの確認できます。

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