タスクの登録
タスクを新規登録する方法を説明します。
登録したタスクは、タスク画面とカレンダー画面に表示されます。
タスクは、非公開に設定できます。
[タスク]画面を開きます。
[タスクを登録]ボタンをクリックします。
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各項目を入力、選択し、［登録］ボタンをクリックします。
「必須」と記載されている項目は入力必須です。
入力項目の詳細は以下のとおりです。
項目 説明 [タスクコード] 自動で採番されます。 [タスク名] タスク画面やカレンダー画面に表示されます。 [メモ] メモの記載ができます。 [担当者] タスク担当者の指定、新規登録ができます。
検索を行う場合は［詳細検索］をクリックすると検索画面が表示されます。[開始日] タスクの開始日を設定できます。 [完了予定日] タスクの完了予定日を設定できます。 [顧客名] タスクと関係する顧客を新規登録、選択ができます。
検索を行う場合は［詳細検索］をクリックすると検索画面が表示されます。[マイルストーン] タスクに紐づいたマイルストーンの新規登録、選択ができます。
検索を行う場合は［詳細検索］をクリックすると検索画面が表示されます。[取引商品] 顧客選択後、取引商品の指定ができます。
検索を行う場合は［詳細検索］をクリックすると検索画面が表示されます。[ファイル添付] ファイルの添付ができます。 [ステータス] タスクのステータスを[未着手][着手中][完了]から選択できます。 [公開設定] タスクの公開・非公を指定します。 [サブタスク] サブタスクの追加ができます。
[タスク] 画面を開き、[+] ボタンをクリックします。
[タスクを登録] ボタンをクリックします。
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各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをクリックします。
「必須」 と記載されている項目は入力必須です。
項目 説明 [タスクコード] 自動で採番されます。 [タスク名] タスク画面やカレンダー画面に表示されます。 [メモ] メモの記載ができます。 [担当者] タスク担当者の指定、新規登録ができます。
検索を行う場合は [詳細検索] をクリックすると検索画面が表示されます。[開始日] タスクの開始日を設定できます。 [完了予定日] タスクの完了予定日を設定できます。 [顧客名] タスクと関係する顧客を新規登録、選択ができます。
検索を行う場合は [詳細検索] をクリックすると検索画面が表示されます。[マイルストーン] タスクに紐づいたマイルストーンの新規登録、選択ができます。
新規登録は [マイルストーン] タップ後、[+] ボタンからできます。[取引商品] 顧客選択後、取引商品の指定ができます。
検索を行う場合は [詳細検索] をクリックすると検索画面が表示されます。[ファイル添付] ファイルの添付ができます。 [ステータス] タスクのステータスを [未着手] [着手中] [完了]から選択できます。 [公開設定] タスクの公開・非公を指定します。 [サブタスク] サブタスクの追加ができます。