タスクの登録

タスクを新規登録する方法を説明します。
登録したタスクは、タスク画面とカレンダー画面に表示されます。

タスクは、非公開に設定できます。

  1. [タスク]画面を開きます。

  2. [タスクを登録]ボタンをクリックします。

  3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをクリックします。
    「必須」と記載されている項目は入力必須です。

    入力項目の詳細は以下のとおりです。

    項目 説明
    [タスクコード] 自動で採番されます。
    [タスク名] タスク画面やカレンダー画面に表示されます。
    [メモ] メモの記載ができます。
    [担当者] タスク担当者の指定、新規登録ができます。
    検索を行う場合は[詳細検索]をクリックすると検索画面が表示されます。
    [開始日] タスクの開始日を設定できます。
    [完了予定日] タスクの完了予定日を設定できます。
    [顧客名] タスクと関係する顧客を新規登録、選択ができます。
    検索を行う場合は[詳細検索]をクリックすると検索画面が表示されます。
    [マイルストーン] タスクに紐づいたマイルストーンの新規登録、選択ができます。
    検索を行う場合は[詳細検索]をクリックすると検索画面が表示されます。
    [取引商品] 顧客選択後、取引商品の指定ができます。
    検索を行う場合は[詳細検索]をクリックすると検索画面が表示されます。
    [ファイル添付] ファイルの添付ができます。
    [ステータス] タスクのステータスを[未着手][着手中][完了]から選択できます。
    [公開設定] タスクの公開・非公を指定します。
    [サブタスク] サブタスクの追加ができます。
  1. [タスク] 画面を開き、[+] ボタンをクリックします。

  2. [タスクを登録] ボタンをクリックします。

  3. 各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをクリックします。
    「必須」 と記載されている項目は入力必須です。

    項目 説明
    [タスクコード] 自動で採番されます。
    [タスク名] タスク画面やカレンダー画面に表示されます。
    [メモ] メモの記載ができます。
    [担当者] タスク担当者の指定、新規登録ができます。
    検索を行う場合は [詳細検索] をクリックすると検索画面が表示されます。
    [開始日] タスクの開始日を設定できます。
    [完了予定日] タスクの完了予定日を設定できます。
    [顧客名] タスクと関係する顧客を新規登録、選択ができます。
    検索を行う場合は [詳細検索] をクリックすると検索画面が表示されます。
    [マイルストーン] タスクに紐づいたマイルストーンの新規登録、選択ができます。
    新規登録は [マイルストーン] タップ後、[+] ボタンからできます。
    [取引商品] 顧客選択後、取引商品の指定ができます。
    検索を行う場合は [詳細検索] をクリックすると検索画面が表示されます。
    [ファイル添付] ファイルの添付ができます。
    [ステータス] タスクのステータスを [未着手] [着手中] [完了]から選択できます。
    [公開設定] タスクの公開・非公を指定します。
    [サブタスク] サブタスクの追加ができます。
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