顧客一覧画面からタスクの登録

[顧客] 画面からタスクを登録する方法を説明します。

  1. タスクを登録したい顧客名の末尾にある:をクリックします。

    画面が表示されます。

  2. [タスク登録] をクリックします。

    [タスク登録]画面が表示されます。

  3. 必要な項目を入力し、 [登録] をクリックします。

補足

顧客名からタスク登録する場合、顧客は選択された状態で[タスク新規登録]画面が表示されます。

  1. タスクを登録したい顧客名をクリックします。

    [顧客詳細]画面が表示されます。

  2. [+]ボタンをクリックします。

  3. [タスク登録]ボタンをクリックします。

    [タスク登録]画面が表示されます。

  4. 必要な項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

    補足

    顧客名からタスク登録する場合、顧客は選択された状態で[タスク新規登録]画面が表示されます。

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