タイムラインのフォロー設定

顧客、名刺、社員機能では「フォローする」ことで、フォロー対象に更新や関連情報の登録といった動きがあった場合にタイムラインで確認することができます。
ここでは、[顧客詳細]画面を例に説明します。

  1. [顧客詳細]画面で、[フォローする]をクリックします。
    顧客、名刺、社員をフォローした場合、タイムラインに流れる情報は以下のとおりです。

    項目 説明
    顧客 顧客の更新情報
    顧客に紐づく名刺の登録・更新情報
    顧客の案件への活動の登録・更新情報
    顧客への投稿
    名刺 名刺の更新情報
    名刺への投稿
    社員 社員が実施した顧客、名刺、活動報告の登録・更新情報
    社員が投稿した記事・コメント投稿する添付ファイルが選択できます。

    [フォローする]が設定されます。

補足

フォローを解除する場合は[フォローを外す]をクリックします。

  1. [顧客詳細]画面で、[フォローする]をクリックします。
    顧客、名刺、社員をフォローした場合、タイムラインに流れる情報は以下のとおりです。

    項目 説明
    顧客 顧客の更新情報
    顧客に紐づく名刺の登録・更新情報
    顧客の案件への活動の登録・更新情報
    顧客への投稿
    名刺 名刺の更新情報
    名刺への投稿
    社員 社員が実施した顧客、名刺、活動報告の登録・更新情報
    社員が投稿した記事・コメント投稿する添付ファイルが選択できます。
  2. [フォローする]が設定されます。

    補足

    フォローを解除する場合は[フォローを外す]をクリックします。

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