シナリオ

[シナリオ設定]についての説明です。
[シナリオ設定]は、例えば「新規顧客への提案からクローズまでのシナリオ」、「アップセルのシナリオ」など自社の営業にあわせたシナリオを作成し管理します。
シナリオは、複数のマイルストーンを設定し管理します。

注意

この操作を行うには、管理権限が必要になります。

シナリオ設定を開く

  1. 管理権限のあるアカウントでログインします。
  2. [設定]ボタンをクリックします。

    [設定]画面が開きます。

  3. [顧客]ボタンをクリックします。

    [シナリオ設定]画面が開きます。

  4. [シナリオ]をクリックします。

    [シナリオ設定]画面が開きます。

シナリオ設定の画面構成

番号 項目 説明
(1) [新規登録]ボタン テンプレートを新規登録できます。
(2) [テンプレート名] テンプレート名をクリックすると編集画面が開きます。
(3) [編集]ボタン 種別を編集します。
(4) [削除]ボタン 種別を削除します。
(5) [テンプレート名入力] 作成するテンプレート名を入力します。
(6) [他言語を表示]ボタン 日本語、English(US)、中文(簡体)の設定ができます。
(7) [削除]ボタン 設定したマイルストーンを削除します。
(8) [マイルストーン名の入力] マイルストーン名を入力します。
(9) [追加]ボタン マイルストーンを追加します。
(10) [登録]ボタン 設定内容を登録します。
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